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企业微信在职继承,工作变动客户直接在职继承

发布时间:2021-02-02

企业微信有离职资产继承功能,管理员可以将离职员工的客户分配给其他员工跟进,离职继承无需客户同意,客户资产减少流失!企业微信3.0.31又重磅推出了在职继承功能,管理员可以将在职员工的客户分配给其他员工跟进了!

在工作中,如果员工工作发生变动不再服务客户,就需要将该员工的客户转移给其他员工跟进。没有这个功能时,我们只能将该员工做离职处理,然后进行客户分配,但是这样员工在企业微信中的资料也会被清除,使用起来不太方便。现在有了在职继承功能,我们就可以一键将员工的客户分配给其他员工跟进了。

在职继承使用流程:

第一步:看一下企业微信是否最新版本,若不是将企业微信更新到3.0.31版本。

第二步:管理员进入企业微信的【工作台】-【客户联系】-【配置】页面,找到在职继承入口。

第三步:进入在职继承功能,选择需要分配的客户,这里企业微信提供了两种方式:按员工分配与按客户分配。

按照员工分配客户:管理员可以一键选择该员工的全部客户,可以自行选择客户,还可以按照标签筛选客户。按照客户分配:直接输入客户昵称搜索,依次添加需要分配的客户。

第四步:选择接替的成员,并确认分配。一次只能选择一个接替员工,如果需要将客户分配给多个员工跟进,可以分多次操作。

第五步:分配后,原服务员工和接替的员工都会接到提示。

如果客户分配成功,企业微信将自动解除双方的联系人关系,双方不能继续联系。客户也会收到员工更换提醒,如果客户点击了页面的暂不添加,则分配失败,之前的员工依旧可以服务客户。如果不点击该按钮,将会在24小时后自动添加新员工。

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