为什么需要高效跟进客户？

从本质来说，客户管理特别是客户的销售管理，核心就是客户跟进操作，只有形成高效，有效的客户跟进模式，寻找最佳的客户跟进时间点，并在系统的支持下，实现跟进信息的快速提交，跟进提醒的滴水不漏，才能确保最佳的客户跟进效果，从而有力的支持客户成单转化。

所以客户跟进一直就是CRM客户管理系统的核心功能，看似简单，但是能做好，并把这个功能做的通透，没有多年的企业服务的积累，以及对跟进体系的深入研究，是很难实现的。

客户跟进有什么注意点？

客户跟进的目标：“在尽可能简化员工操作的同时，提交尽可能详细的信息，以供系统的统计和分析”。

这个目标看似就是矛盾的，因为想要尽可能多的提交信息必然增加员工操作的复杂度。

所以，目前市面上常见的CRM系统，要么客户跟进做的比较简单，要么提交过程比较繁杂，能做到这两个目标平衡的并不多。一般来说，能做到以下几点的CRM客户管理系统，在客户跟进方面还是有一定功底的。

实现对客户，联系人等模块的独立跟进

客户和联系人的关系，在不同的业务模型下，会有多种变化和处理。

比如您的客户是一个大型公司，下面有多个部门，您就需要创建多个联系人，对应不同的部门及相关业务，联系人彼此需要独立跟进。

这就对CRM客户管理系统提出较高的要求了，如果不能独立跟进，信息必然无法有效区别，并针对性筛选，效果就会大打折扣。

又比如您的客户就是自然人，就不需要联系人这个数据实体，客户跟进的操作针对客户提交就好，简化提交流程反而效果更好。

针对以上的需求，可以看出优秀的CRM客户管理系统在客户跟进架构设计，需要兼顾最复杂的多联系人独立跟进，也要顾及ToC的自然人客户跟进简单模式。

此外，所有的独立的跟进记录，还要能实现数据打通，统一数据检索，才能充分挖掘数据价值，否则碎片化，孤岛化的数据，对企业用户毫无价值。

支持跟进方式的选择，并能相应筛选

客户跟进的方式有很多，不同企业也会有不同的模式，比较常见的有“电话”，“微信”，“上门拜访”等。有效记录这些跟进方式，对后面的数据分析，和精准的客户跟进有很大的意义。

此外，还有一些企业会按业务模式来划分，比如销售跟进客户，需要记录“售前支持”；如果是技术解决客户问题跟进信息，就记录“业务支持”等。然后系统支持按不同跟进分类数据筛选，让登录账户聚焦自己关注的业务。

支持跟进记录模板

不同企业在员工跟进记录详细标准是不同的，这直接体现出企业的管理水平。比如有很多企业要求员工客户跟进记录提交，需要包含“客户意向”，“客户需求点”等多个维度（企业可以自行定义相关维度），然后要求员工的跟进记录需要覆盖相应要素。

如果简单对员工要求，只能增加员工的工作强度和抵触情绪。所以优秀的CRM客户管理系统都通过自定义跟进模板的方式，让员工做“填空题”，既方便管理，也最大程度的降低了员工的填写强度。而且模板还能随时更新，随时同步。

跟进时间，下次联系时间，跟进附件提交都要简单易用

作为客户跟进的基本功能，跟进时间，下次联系时间，跟进附件提交都要简单易用。

所谓细节决定成败，优秀的CRM客户管理系统，客户跟进时间是可以修改的，但是只能填写过去的时间，比如昨天上门拜访了客户，当时不方便提交跟进，所以第二天上班补填相关跟进，为了确保跟进信息的准确，跟进时间应该选昨天的拜访时间。

又比如跟进附件的提交，需要能支持缩略图，支持方便的上传和删除，这些都是日常操作需要完备的支持。