当员工觉得客户是目标客户，或具有一定意向的客户时，可以将客户添加至客户库。而客户管理就是客户入库前的准备工作，也是管理客户的一些规则。

1、导入客户

1）上传CSV

支持客户信息归整至公海，可以上传CSV文件导入公海。模板格式帮助文档请见

模板下载之后请勿修或删除标题，保持字段规范。“手机”“QQ”必填一项有效信息。

注意：文件小于10M且数据少于5万条，格式CSV

2） 导入到公海

客户成功导入模板会提示客户数量人数。

上传完CSV文件并且选择导入规则（3选1）之后，“导入客户”按钮才可点击

当新增客户的手机或QQ号与现有客户冲突时：有3个规则可供选择

①不导入新增客户数据

冲突时，不导入任何新的数据

②智能合并客户数据

保留原有数据的基础上，合并原来没有的数据

③覆盖原有客户数据

保留不冲突的数据，冲突时，新增数据覆盖原有数据

规则选定之后，点击“导入客户”，出现客户导入模板成功导入的提示。

出现导入失败的的提示出现（下图），可以点击“下载未导入客户数据”查看原因。

2、公海

上文我们讲到公海就是未归属给任何坐席的客户的集合，在本页面中可对公海客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作。

公海中可以通过【来源】【性别】【年龄】【地区】【学历】【客户标签】【客户关系】【接待情况】【跟进状态】【创建信息】【客户类型】多个字段进行筛选。

点击客户账号或【查看/编辑详情】按钮，可以查看客户的详细信息。

客户信息

注意：若客户跟进状态某字段被修改，则被修改跟进状态在客户信息内会显示【已经失效】，可以点击【修改】按钮进行编辑。